Венчурные фонды снова любят Биткоин, ведь в этом году они гораздо активнее инвестируют в стартапы на основе главной криптовалюты. Такой вывод можно сделать из свежего отчёта аналитиков Trammel Venture Partners (TVP). По их словам, новая волна популярности Биткоина среди фондов во многом обусловлена ростом его цены и утверждением спотовых ETF в США в январе этого года. Рассказываем о ситуации подробнее.
Популярность индустрии криптовалют среди инвесторов заметна и по другим показателям. В частности, за последнюю неделю количество адресов с ненулевым балансом в сети Биткоина выросло на 370 тысяч единиц или 0.7 процента от их общего числа.
Как считают аналитики Santiment, подобный наплыв новых покупателей BTC объясняется приближением халвинга, который состоится уже на следующей неделе.
Рост числа Биткоин-адресов с ненулевым балансом
Он снижает темпы выпуска новых биткоинов в два раза. Это традиционно считается позитивным событием для целой индустрии монет в долгосрочной перспективе.
Крупные инвестиции в криптовалютах
В 2023 году объём вложений в Биткоин-стартапы на этапе предпосевного раунда или начальной стадии финансирования вырос на 360 процентов по сравнению с 2022 годом. Сделки с Биткоин-стартапами также выросли на 69.2 процента, а общее количество профинансированных проектов подскочило на 56.9 процента.
Согласно данным источников Blockworks, в данной статистике специально не учитываются майнинговые компании, которые поддерживают работоспособность сети первой криптовалюты и добывают BTC.
Статистика по инвестициям в криптовалютные проекты на основе Биткоина в 2023 году
Общий объём капитала, привлечённый Биткоин-стартапами, снизился на 12.5 процента на фоне 2022 года. Для сравнения: общий объем венчурного финансирования крипты в 2023 году снизился на 64.5 процента.
Данные по инвестициям за предыдущие годы
Показатели 2023 года среди Биткоин-стартапов лидируют в категории раунда финансирования серии А. А вот инвестиции на уже упомянутом этапе предпосевного раунда были рекордными пока что только в 2021 году. В данном случае речь идёт о первом этапе инвестиций для закрытого числа венчурных компаний.
Объеёы инвестиций по годам и раундам
По словам основателя компании Thesis* Мэтта Луонго, свою роль в новой волне популярности проектов на основе Биткоина сыграл релиз Ordinals. В 2023 году этот проект стал крайне популярным и «дал новую жизнь» блокчейну Биткоина в контексте его пользовательских кейсов, то есть вариантов использования. Вот реплика экспертов по данному поводу.
У нас есть куча венчурных фондов, которые не инвестировали в экосистему Биткоина ещё с 2014 года. Многие из них считают её просто «старой технологией».
С помощью Ordinals пользователи смогли создавать аналог NFT на Биткоине, причём в этом случае данные по типу текста или изображения прикрепляются к наименьшей неделимой части BTC, также известной как сатоши. Высокая активность пользователей в этой сфере также привела к росту доходов майнеров и комиссий за проведение транзакций.
К примеру, средняя стоимость операции в сети Биткоина вчера составила 24.39 доллара. Поводом для происходящего стало возобновление хайпа вокруг BRC20-токенов в соответствующем блокчейне, которые в последние дни приносят неплохой доход.
График средней комиссии в сети Биткоина
В отличие от множества альткоинов, у Биткоина не так много проектов второго уровня (L2). Например, можно выделить уже знакомую нам сеть быстрых платежей Lightning Network, однако за её исключением данная сфера не такая большая, как, например, у экосистемы Эфириума.
Ещё существуют проекты-сайдчейны для Биткоина, но у них есть свой недостаток. Всё же их безопасность не связана с блокчейном главной криптовалюты, что в теории может создать проблемы для сохранности активов пользователей в будущем.
Потенциал Биткоина и криптовалют в целом
Проекты на основе Биткоина могут быть выгодной ставкой для фондов, готовых рисковать. Впрочем, несмотря на впечатляющий рост показателей, венчурное финансирование данной категории составило только 3.23 процента от общего объёма инвестиций за 2023 год.
По сравнению с темпами роста рынка притоки венчурного капитала в индустрию остались на низком уровне, считают аналитики JPMorgan. Вот их цитата, которую приводит The Block.
Наши различные индикаторы венчурных потоков выглядят довольно низкими с начала года по сравнению с предыдущими годами. Ранее мы утверждали, что восстановление притока средств является необходимым условием для устойчивого роста рынка. Поэтому как мы считаем, риск коррекции в крипте всё ещё существует.
Обвал рынка произошёл под конец пятницы. Поводом для снижения стоимости различных активов стали опасения инвесторов из-за перспективы начала новой войны, что произошло на фоне обострения ситуации с Израилем и Ираном. В итоге стоимость крупнейших цифровых активов по рыночной капитализации сегодня утром выглядит так.
Ситуация с курсами криптовалют по состоянию на утро 13 апреля 2024 года
Венчурное финансирование криптоиндустрии в 2024 году пока только набирает обороты, но при этом всё ещё отстаёт от показателей предыдущих лет. В частности, за первые четыре месяца этого года было привлечено 3.2 миллиарда долларов венчурных инвестиций с начала года по сравнению с более чем 4 миллиардами долларов в прошлом году.
Однако на фоне подъёма крипторынка всё больше венчурных фирм привлекают или уже привлекли новые средства. Ранее в этом месяце компания 1kx получила 75 миллионов долларов для поддержки стартапов на ранних стадиях. Paradigm также ведёт переговоры о привлечении от 750 до 850 миллионов долларов в новый фонд.
Вдобавок к этому Galaxy Digital, Hack VC и Hivemind Capital также сообщают о привлечении 100, 100 и 50 миллионов долларов в свои новые фонды соответственно.
Сейчас стало очевидно, что рост популярности аналога NFT в сети Биткоина на основе протокола Ordinals в прошлом году укрепил позиции первой криптовалюты. Всё же не так давно она вполне заслуженно считалась надёжным инструментом для сохранения ценности. А сейчас количество вариантов сети BTC наверняка будет увеличиваться.
Источник: cryptonews.net